صادرات کاشی و سرامیک هند در سال ۲۰۲۳

در گزارش جدید MECS صادرات کاشی و سرامیک هند بین سال‌های 2023 و 2024 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. این گزارش به حجم، ارزش و میانگین قیمت محصولات در 139 بازار صادراتی پرداخته و همچنین دو بخش جدید به مطالعه جزئیات صادرات کاشی چینی و حضور جهانی هند در 30 مقصد صادراتی اصلی اختصاص داده شده اند.

صنعت کاشی و سرامیک هند به دلیل رشد شدید و پایدار صادرات محصولات به تمامی قاره‌ها، در دهه گذشته، توجهات زیادی را به خود جلب کرده است. نکته قابل توجه این است که این رشد نتیجه افزایش صادرات شبکه متراکم شرکت‌های مستقر در خوشه سرامیکی Morabi در گجرات بوده و برندهای تثبیت شده هندی نقش زیادی در آن نداشته اند.

مقایسه دو رقم زیر افزایش تسلط این کشور بر بازارهای جهانی را به خوبی نشان می‌دهد: در سال 2013 هند تنها 55 میلیون متر مربع کاشی صادر می‌کرد و نهمین صادرکننده جهان به شمار می‌آمد حال آنکه این رقم در سال 2023 به 589.5 میلیون متر­مربع رسیده و جایگاه این کشور را به دومین صادرکننده بزرگ جهان ارتقا داده است. ناظران پیش‌بینی می‌کردند هند در اوایل سال 2023 از اولین صادرکننده جهانی کاشی و سرامیک یعنی چین پیشی بگیرد. با توجه به فاصله کم موجود، به نظر می‌رسد این اتفاق تنها اندکی به تعویق افتاده است.

گسترش سریع و ظاهر غیرقابل توقف صادرات هند، بررسی دقیق‌تر دامنه و مشخصات نفوذ محصولات هندی در بازارهای بین‌المللی را ضروری می‌سازد.
گزارش اخیر با عنوان صادرات کاشی و سرامیک هند در سال 2023 توسط مرکز تحقیقاتی MECS/Acimac و با استفاده از داده‌های منابع گمرک و پایگاه‌های تجاری ارائه شده اند. این گزارش 48 صفحه‌ای شامل جداول و نمودارهایی است که تغییرات حجم، ارزش و میانگین قیمت صادرات هند به تمامی 139 کشور مقصد صادرات را در بین سال‌های 2014 تا 2023 بررسی می‌کند. در دو بررسی دیگر نیز صادرات کاشی چینی و صادرکنندگان برتر هندی مورد بررسی دقیق قرار گرفته اند.

صادرات کاشی و سرامیک هند در سال 2023

بیشترین نرخ افزایش صادرات هند به خارج از بازارهای آسیا بوده است. در سال 2023، صادرات کاشی و سرامیک هند کاهش صادرات سال 2022 را جبران کرد (این کاهش تنها مقدار به ثبت رسیده در تاریخ صنعت کاشی و سرامیک هند و ناشی از بحران انرژی و افزایش شدید هزینه‌های حمل و نقل بوده است). در این سال حجم صادرات با %39.6+ رشد در مقایسه با سال قبل به 589.5 میلیون متر مربع رسید و درآمد این کشور از صادرات کاشی نیز با %28.2+ بهبود به 2.25 میلیارد دلار افزایش یافت.

در سال گذشته بازارهای آسیائی همچنان بیشترین سهم از صادرات هند را به خود اختصاص دادند. با این وجود بیشترین افزایش صادرات در خارج از آسیا اتفاق افتاد. پس از آسیا، آفریقا (با %68.8+ حجمی و %45.5+ از نظر ارزش) دومین منطقه بزرگ صادراتی بود. پس از آفریقا، آمریکای شمالی و مکزیک (65.4 میلیون متر مربع) و اتحادیه اروپا (%75+ ) قرار داشند. صادرات هند به آمریکای جنوبی و کشورهای اروپائی غیر اتحادیه اروپا به بیش از دو برابر افزایش یافت.

تحلیل روند ده ساله بین سال‌های 2014 تا 2023 رشد مداوم صادرات هند در تمام بازارهای جهانی را روشن‌تر می‌کند. در طی این سال‌ها صادرات کلی هند با نرخ متوسط سالانه %21.5 (CAGR 2014-2023) رشد کرد. در این میان مقدار صادرات به آسیا %14.1+، به آمریکای شمالی %93.5+، به کشورهای غیر اروپائی اتحادیه اروپا %66+، به اتحادیه اروپا %35.8+، به آفریقا %25.7+ و به آمریکای جنوبی %22.4 افزایش یافت.

رشد سال به سال ارزش نیز با افزایش درآمد از 325 میلیون یورو در سال 2014 به 2.25 میلیارد یورو در سال 2023، به طور پیوسته ادامه داشت (CAGR 2014-2023:+24%). در این مورد نیز بیشترین افزایش به منطقه نفتا یعنی اتحادیه اروپا و کشورهای اروپائی غیر اتحادیه اروپا اختصاص داشت (CAGR 2024-2023:+91.7%).

علیرغم اختصاص %40 از درآمد کل صادرات به آسیا، این قاره تنها منطقه‌ای بود که در مقایسه با سال 2022 ارزش صادرات در آن کاهش یافت (%2.2-). تقریبا یک چهارم درآمد صادرات هند از اروپا (اتحادیه اروپا + غیر اتحادیه اروپا) به دست آمد و آفریقا و آمریکای شمالی با به ترتیب %15.5 و %13 در جایگاه بعدی قرار داشتند.

متوسط قیمت

در سال 2023 میانگین قیمت کاشی صادراتی هند در تمام مناطق کاهش یافت و به 3.8 یورو در هر متر مربع رسید. علیرغم این کاهش کلی، قیمت محصولات در بازارهای مختلف متفاوت بود. برای مثال این مقدار در آفریقا 2.9 یورو در هر متر مربع، در آمریکای شمالی و اتحادیه اروپا بیش از 4.5 یورو و در بازارهای اروپائی غیر اتحادیه اروپا 5.3 یورو در هر متر مربع بوده است.

با این حال مطالعات MECS حاکی از نسبتا ثابت باقی ماندن میانگین قیمت‌ها بین سال‌های 2014 و 2021 (حدود 3.1- 3.2 یورو در هر متر مربع) بوده است. پس از اوج قیمت 4.2 یورو در هر متر مربع در سال 2022، مقدار قیمت بار دیگر در سال 2023 با %8.2- کاهش، به 3.8 یورو در سال 2023 کاهش پیدا کرد. آمریکای شمالی و جنوبی تنها قاره‌هایی بودند که در این دهه کاهش متوسط قیمت فروش محصولات در آن ها به ثبت رسید.

رشد در تقریبا تمام 139 بازار هدف
در میان 139 کشور مقصد صادرات کاشی و سرامیک هند، تنها 21 کشور شاهد کاهش صادرات بودند. کشورها عربستان صعودی یکی از کشورهایی بود که با %265 کاهش واردات، از جایگاه چهارم به جایگاه دهم بازارهای عمده صادرات محصولات هندی تنزل کرد.

رتبه‌بندی مقاصد اصلی صادرات در سال 2023 به طور کلی تغییرات زیادی را نشان داد. ایالات متحده همچنان در صدر 10 کشور اول قرار دارد. با سقوط عراق به جایگاه سوم، امارات متحده عربی به جایگاه دوم صعود کرد و مکزیک به لطف افزایش 128 درصدی فروش در جایگاه چهارم قرار گرفت. افزایش صادرات به روسیه (%127.7+) اسرائیل (%145.5+) و آفریقای جنوبی (%123+) این کشورها را به ترتیب در جایگاه‌های ششم، هفتم و نهم قرار داد.

بیشترین قیمت به ثبت رسیده محصولات هندی در سال 2023 به کشور ترکیه (8.5 یورو در هر متر مربع) و بریتانیا (7.6 یورو در هر متر مربع) اختصاص داشت، و کمترین این مقدار (2.1 یورو در هر متر مربع) مربوط به فروش در چند کشور آفریقایی بود.

 

صادرات کاشی چینی
در گزارش MECS تحلیل جالبی از انواع کاشی‌های صادراتی هند ارائه شده است. در سال 2023 تقریبا %72 از صادرات کاشی و سرامیک هند به کاشی‌های چینی اختصاص داشت: رسیدن مقدار صادرات از 286 میلیون متر مربع در سال 2022 به 423 میلیون متر مربع در سال 2023 حاکی از یک افزایش 48 درصدی در این حوزه است که درآمدی معادل با 1.82 میلیارد یورو را برای این کشور به همراه داشته است. این مقدار %80 از کل گردش مالی صادرات کاشی هند بود و %34.3 افزایش را نسبت به سال 2022 نشان می‌دهد. با این وجود میانگین قیمت این محصول از 4.7 یورو در هر متر مربع در سال 2022 به 3.4 یورو در سال 2023 کاهش پیدا کرد.

 

 

 

 

کشورهای ایالات متحده، مکزیک، امارات متحده عربی، روسیه و اسرائیل با میانگین قیمت فروش 4 تا 5 یورو در متر مربع بزرگترین بازارهای صادراتی هند بودند و در بریتانیا که دهمین بازار بزرگ صادرات این محصول هندی بود میانگین قیمت 7.9 یورو برای هر متر مربع به ثبت رسید.
در بسیاری از بازارها کاشی‌های چینی بیش از %90 وارادات از هند را به خود اختصاص دادند. اوج این مقدار در روسیه (%98) و مصر (تقریبا %100) بود.

 

30 صادرکننده برتر هندی
بازیگران اصلی رشد جهانی صادرات هند چه کسانی هستند؟ در گزارش MECS رتبه‌بندی 30 صادرکننده اصلی هندی که عمدتا در خوشه سرامیکی Morbi قرار دارند، به ترتیب و به همراه درآمد حاصل از صادرات طی دوره دو ساله 2022-2023 نشان داده شده است.

در رتبه‌بندی سال 2023، Icon Granito (با 51 میلیون یورو درآمد صادراتی) در جایگاه نخست و پس از آن Sunshine Tiles، Lavish Granito، Comet Granito و سپس Itaca Ceramic با درآمد صادرات بین 43 تا 45 میلیون یورو قرار دارند. با وجود اینکه مکزیک، ایالات متحده و روسیه بازیگران اصلی هستند اما نگاهی اجمالی به فهرست سه بازار صادراتی هر تولیدکننده بینش جالبی را در مورد سطح تنوع بازارهای مقصد 30 صادرکننده برتر هندی به دست می‌دهد.

این نتایج با تجزیه و تحلیل پنج شرکت هندی برتر برای هر یک از ده بازار بزرگ خارجی هند نیز به تایید می‌رسند: به طور کلی ایالات متحده آمریکا، امارات متحده عربی، عراق، مکزیک، روسیه، بریتانیا، اسرائیل، کویت، عربستان سعودی و عمان نقش اصلی را در بازارهای متفاوت ایفا می‌کنند. به طور کلی 5 بازیگر اصلی هر زمینه متفاوت بوده اند. هرچند استثناهای کمی نیز وجود دارد برای مثال Icon Granit در روسیه و مکزیک نقش اول و در بریتانیا نقش دوم را ایفا می‌کند.

در گزارش MECS میزان رقابت‌پذیری هر بازار برای رقبای هندی نیز مورد بررسی قرار گرفته است. برای مثال بنا بر این گزارش در سال 2023 عربستان سعودی قابلیت رقابت زیادی برای صادرکنندگان هندی نداشت و پنج صادرکننده اصلی %66 از کل صادرات هند از لحاظ ارزش مالی به این منطقه را تشکیل می‌دادند. در حالی‌که بریتانیا، امارات و عمان از جمله بازارهای در دسترس برای بسیاری از صادرکنندگان هندی بودند.